Il mio metodo
Soluzioni
La tua consulenza finanziaria personalizzata
Il mio metodo di consulenza inizia con te, con la tua storia e i tuoi obiettivi.
Per me, ogni cliente è un individuo unico, con desideri e aspettative personali.
La mia missione è quella di proteggere te e i tuoi sogni, quelli relativi al tuo lavoro e alla tua famiglia, mettendo al centro della mia attenzione la tua persona.
Il mio impegno è valorizzare i tuoi progetti, fornendoti una consulenza finanziaria su misura che si adatti perfettamente alle tue esigenze.
Ho strutturato un metodo che segue delle fasi precise, per delineare il profilo della persona che ho di fronte, in modo da consigliare la soluzione migliore in base ai suoi bisogni latenti e manifesti.
Risposte
Perché parlo di bisogni latenti e manifesti?
Spesso, un cliente che si rivolge a me pensa di aver bisogno di qualcosa, quando invece la soluzione migliore giace in altre azioni.
Anche qui, voglio fare la differenza.
Il mio intento è quello di scendere a fondo nella conoscenza dei tuoi obiettivi, per disegnare come un sarto un abito su misura per te.
Oltre i Numeri,
Verso i Tuoi Sogni
FASE 1
Conosciamoci meglio
Voglio capire chi sei, quali sono i tuoi obiettivi a breve e lungo termine e, soprattutto, qual è l'esigenza principale che ti ha spinto a cercare il mio aiuto.
La conoscenza approfondita di chi ho di fronte mi consente di cogliere non solo le tue esigenze evidenti, ma anche quelle nascoste, che spesso sono le chiavi per una consulenza davvero efficace.
FASE 2
Proposta di soluzione e piano personalizzato
Una volta comprese le tue esigenze, passiamo alla fase di progettazione. Ogni piano che sviluppo è unico, creato appositamente per te.
Ti presento una proposta chiara e dettagliata che illustra il percorso per raggiungere i tuoi obiettivi.
Voglio che tu comprenda ogni aspetto del piano.
FASE 3
Costruiamo un rapporto autentico
Per me la consulenza finanziaria non si ferma alla presentazione del piano. Costruire un rapporto autentico con te è fondamentale.
Mi impegno a mantenere un dialogo aperto e trasparente durante tutto il nostro percorso insieme.
Sono qui per rispondere alle tue domande, ascoltare le tue preoccupazioni e adattare il piano secondo le tue necessità in evoluzione. Il nostro rapporto non è solo professionale, ma è basato sulla fiducia e sulla comprensione reciproca.